El Ministerio de Hacienda de Chile inició su programa de colocaciones de bonos de Tesorería en los mercados internacionales.
Emisión de bonos en euros y dólares
El Gobierno emitió un bono en euros por €1.700 millones a una tasa de 3,806% a 7 años, y un bono en dólares por US$1.600 millones a una tasa de 5,739% a 12 años.
- El bono en euros recibió una demanda de €7.000 millones, 4,1 veces lo ofrecido.
- El bono en dólares recibió una demanda de 4,3 veces lo colocado.
- Las emisiones permitieron obtener tasas inferiores a las estimadas en el mercado secundario.
El éxito de la operación refuerza la solidez de la economía chilena y la valoración positiva de las clasificadoras de riesgo.
Lo más Trend
Colocación bajo formato «Social» y en línea con la estrategia ESG
La emisión en euros se realizó bajo el formato «Social», reafirmando el compromiso de Chile con la sostenibilidad.
El total de bonos relacionados con objetivos ESG en el stock de deuda alcanza el 40%.
Registro y participantes
Los bonos se emitieron bajo la ley de Nueva York y se registraron ante la SEC de Estados Unidos. Los bancos colocadores fueron HSBC, JPM, Citi y BNP.
